Aranżowanie finansowania projektów inwestycyjnych

  • analiza możliwości i opłacalności realizacji projektów,
  • opracowanie optymalnej struktury finansowania,
  • wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansowymi i inwestorami.

Szkolenia, mentoring, coaching

  • szkolenia bezpośrednio u klienta (in - door),
  • szkolenia, mentoring i coaching w zakresie przekształceń podmiotów gospodarczych,
  • szkolenia, mentoring i coaching w zakresie szczegółowej dokumentacji podatkowej cen transferowych,
  • szkolenia w zakresie prawa podatkowego,
  • szkolenia i mentoring w zakresie kontrolingu sprzedaży i finansów oraz optymalizacji gospodarki finansowej przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

Opracowywanie biznes planów, memorandów informacyjnych, modeli i planów finansowych

  • analiza produktów, branż, nakładów inwestycyjnych,
  • wybór instytucji finansowych do których dokumenty będą przekazywane,
  • opracowanie koncepcji modelu,
  • przygotowanie modelu finansowego,
  • zasilenie modelu danymi wejściowymi oraz weryfikacja poprawności jego działania.

Organizowanie i przeprowadzanie procesów fuzji i przejęć

  • organizacja procesu due diligence,
  • doradztwo w negocjacjach,
  • kompleksowe działanie w ramach transakcji, w tym koordynacja prac podwykonawców (prawników, audytorów).

Wycena przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych

  • wycena udziałów lub akcji wycenianego podmiotu całego/części,
  • sporządzenie raportu zawierającego opis założeń oraz metodologię wyceny,
  • wycena znaków towarowych (marek),
  • wycena wartości wzorów użytkowych i przemysłowych,
  • wycena wartości patentów i technologii,
  • wycena wartości praw do wizerunku.

Doradztwo biznesowe

  • Opracowywanie rozwoju strategii przedsiębiorstwa.
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.
  • Wdrażanie procesów naprawczych.
  • Projektowanie i wdrażanie systemów controllingowych.

  • doradztwo finansowe i kapitałowe (corporate finance) wraz z aranżacją finansowania;
  • wycena wartości przedsiębiorstwa, jego poszczególnych aktywów i walorów kapitałowych;
  • pozyskiwanie kapitału oraz inwestorów wraz z pełnym przygotowaniem dokumentacji finansowej, biznesowej i prawno-podatkowej;
  • aranżacja pozyskiwania kapitału dłużnego (całokształt instrumentów finansowania bankowego i obligacyjnego) oraz inwestycyjnego;
  • wsparcie w sprzedaży przedsiębiorstw, fuzjach, przejęciach, przekształceniach firm;
  • doradztwo podatkowe dla przedsiębiorstw i ich właścicieli;
  • zarządzanie finansami spółek oraz ich restrukturyzacja;
  • zarządzanie procesem tworzenia realnej wartości firmy; 
  • projektowanie i wdrażanie programów restrukturyzacji kapitałowej, finansowej, organizacyjnej i zarządczej firm w trudnej sytuacji finansowej, również i w tych przypadkach wraz z pozyskiwaniem kapitału, emisją papierów wartościowych;

  • wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansowymi;
  • plasowanie, we współpracy z instytucjami rynku kapitałowego, emisji papierów wartościowych na rynkach publicznych i prywatnych;
  • zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami private equity; 
  • doradztwo w zakresie emisji papierów dłużnych, w tym instrumentów złożonych łączących cechy akcji/udziałów i długu;
  • usługi optymalizacji podatkowej, w tym w tym projektowanie, obsługa oraz realizacji transakcji off shore'owych;
  • realizacja akwizycji, przejęć, połączeń i sprzedaży przedsiębiorstw (doradztwo M&A), w tym pozyskiwania celów rynkowych z jednoczesnym aranżowaniem finansowania właścicielskiego i dłużnego na cele inwestycyjne;
  • doradztwo w zakresie wykupu menedżerskiego przedsiębiorstw (LBO, MBO);
  • obsługa transakcji z udziałem inwestorów strategicznych, funduszy private equity oraz banków, w tym wsparcie w negocjacjach oraz zamknięciu transakcji;
  • tworzenie i zarządzanie podmiotami powierniczymi;

  • wycena nieruchomości i ocena projektów inwestycyjnych;
  • przeprowadzanie audytu prawnego, finansowego, podatkowego, due diligence;
  • przygotowywanie biznesplanów, studiów wykonalności, memorandów i dokumentów informacyjnych, prognoz i modeli finansowych, strategii firmy;
  • usługowe prowadzenie rachunkowości w procesach outsourcingowych;
  • audyt sprawozdań finansowych;
  • outsourcing funkcji dyrektora finansowego przedsiębiorstwa;
  • zarządzanie portfelem pasywów dłużnych Klienta – optymalizacja struktury długu (kredyty, leasing, factoring);
  • doradztwo w zakresie zarządzania płynnością i transakcjami rynku pieniężno-walutowego;
  • doradztwo w zakresie transakcji trade finance oraz ich finansowania bankowego;

  • doradztwo dla Banku w sferze wewnętrznej organizacji procesów biznesowych i zarządczych;
  • budowanie strategii rozwojowych dla banków oraz instytucji finansowych;
  • doradztwo w tworzeniu pionów biznesowych oraz produktów bankowych;
  • doradztwo w procesach zarządzania ryzykiem kredytowym;
  • prowadzenie projektów sekurytyzacji aktywów bankowych oraz restrukturyzacji portfelowej i transakcyjnej wraz z optymalizacją podatkową;

  • restrukturyzacja klientów trudnych Banku i wierzytelności podwyższonego ryzyka;
  • tworzenie modeli rozwoju sieci oraz franczyzy dla banków/instytucji finansowych;
  • kreowanie grup kapitałowych dla instytucji finansowych, w tym również produktowych spółek celowych oraz funduszy inwestycyjnych w ramach grup kapitałowych banków oraz instytucji finansowych (model finansowy, procedury, zarządzanie);
  • udział w procesach restrukturyzacyjnych prowadzonych przez Bank wobec Klientów (fuzje i przejęcia, procesy sanacyjne i przekształceniowe);

  • zarządzanie powiernicze dłużnikami Banku/Instytucji Finansowej będącymi w trudnej sytuacji finansowej;
  • przeprowadzenie due diligence/feasibility study na rzecz klientów korporacyjnych Banku;
  • wsparcie w restrukturyzacji wierzytelności Banku cechujących się podwyższonym ryzykiem kredytowym;
  • zarządzanie funduszami inwestycyjnymi oraz niezależna wycena aktywów funduszy dokonywana na zlecenie TFI należących do banków;
  • zarządzanie funduszami venture capital dedykowanych przez banki dla określonej sfery działalności;